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Truffle Capital (http://www.truffle.com), acteur majeur du capital-risque européen, un des leaders du marché de la gestion de FCPI en France (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation), en partenariat avec le Groupe CXP (www.cxp.fr), 1er cabinet européen indépendant d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et de la transformation numérique, publie la 12ème édition de son « Truffle 100 France » (www.truffle100.fr), observatoire des 100 premiers éditeurs de logiciels en France. Le « Truffle 100 » a été réalisé sous le haut patronage de Madame Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée du Numérique, auprès du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.

« Le Truffle 100 en est à sa 12ème édition, et je salue sa longévité ! Cette année encore, le baromètre de référence permet de constater la forte croissance du secteur des logiciels français. En 2015, le chiffre d’affaires enregistré atteint 7,5 milliards d’euros, contre 6,6 milliards l’année précédente. Le numérique se porte bien, et de mieux en mieux. Ces chiffres témoignent en effet du virage pris par l’économie française sous l’impulsion de l’action gouvernementale : soutien inconditionnel aux acteurs innovants à l’avant-garde des mutations numériques, avec comme objectif plus global d’accompagner et accélérer la transition numérique de l’ensemble de notre tissu économique et industriel. Depuis plus de deux ans, le succès de l’initiative French Tech a permis de révéler la force des écosystèmes numériques innovants, présents à Paris (40 incubateurs, 80 espaces de travail partagé, 20 ateliers de fabrication numérique et près de 1 500 startups) et dans les 13 métropoles French Tech labellisées et rassemblées au sein d’un réseau national. Cette carte de France de l’innovation sera bientôt complétée par le lancement des réseaux thématiques qui permettront à d’autres territoires de se raccrocher à la dynamique French Tech », souligne Axelle Lemaire.

« 2015 est un bon millésime : 9% de croissance du chiffre d’affaires, doublement des résultats, 15% d’augmentation des investissements en R&D, une belle dynamique de création d’emplois qualifiés, un effectif total de 107 000 personnes avec une très faible propension à la délocalisation... Les éditeurs de logiciels français sont exemplaires, tirent l’économie nationale vers le haut, démontrent que l’esprit entrepreneurial, la prise de risque et le pari sur l’innovation sont de vertueuses qualités porteuses de succès et de conquête. Ils défendent la place de notre pays sur l’échiquier mondial et contribuent à la renommée de la French Tech », commente Bernard-Louis Roques, Co-fondateur et Directeur général de Truffle Capital.

« Les entreprises françaises ont gagné en maturité et opèrent progressivement mais irrémédiablement leur mutation dans l’ère du numérique. Dans la quasi-totalité des secteurs d’activité, elles doivent s’adapter aux nouveaux usages de leurs clients ainsi qu’aux besoins métiers exprimés par leurs collaborateurs. Les modèles de gestion en sont impactés en profondeur. Dans le domaine du marketing et des ventes, la gestion omni canal et les réseaux sociaux bouleversent l’expérience client. Dans les domaines plus techniques (l’industrie, les véhicules, la santé, les villes intelligentes, etc.), c’est l’Internet des objets qui émerge (IoT, Internet of things). Les DRH mettent en œuvre des outils de collaboration sociale, des solutions accessibles en mobilité et des approches analytiques qui viennent renforcer la gestion des talents et, partant, la compétitivité de l’entreprise [...].Les éditeurs de logiciel peuvent avoir confiance en l’avenir : les tendances liées à la transformation numérique devraient continuer à tirer le business du logiciel encore plusieurs années », ajoute Laurent Calot, Président du Groupe CXP..

Né en 2005, à l’initiative de Truffle Capital et de Bernard-Louis Roques et réalisée par le Groupe CXP, le « Truffle 100 France » est devenu l’indice de référence pour mesurer l’activité de l’industrie et du logiciel en France. Le « Truffle 100 » européen a suivi en 2006 avec une reconnaissance égale pour prendre en compte la température de l’industrie du logiciel au niveau européen, puis le « Truffle 100 European clusters » en 2009.

Les points clés de la 12ème édition

Progression du chiffre d’affaires

Sur un chiffre d’affaires total en augmentation à 12,8 milliards d’euros (11,8 milliards d’euros en 2014), le chiffre d’affaire croît également très nettement atteignant 7,5 milliards d’euros en 2015, contre 6,6 milliards d’euros en 2014). Le marché français de l’édition de logiciels reste également largement tiré par le haut du classement, les 5 premiers éditeurs représentant 54% de ce chiffre. Parmi eux, nous noterons toujours l’emprise de Dassault Systèmes qui représente 33,7% du chiffre d’affaire Edition.

Le Palmarès de tête par ailleurs en mouvement : Sopra Steria monte à la 2ème place derrière Dassault Systèmes, suivie par Murex. Cegedim précédemment à la deuxième place du classement, descend au 4ème rang, et Axway conserve la 5ème place.

Parmi les faits marquants pouvant expliquer ces évolutions nous citerons la forte croissance du chiffre d’affaire de Sopra Steria portée par la réussite du projet d’intégration suite au rapprochement Sopra - Steria, ainsi que la vente de sa division « CRM et données stratégiques » à IMS Health par Cegedim. De nombreuses évolutions sont ainsi menées dans un secteur en profonde mutation avec l’arrivée de nouveaux enjeux et la recherche de nouveaux modèles économiques.

On notera par ailleurs l’augmentation de la part des sociétés en décroissance qui passe de 1% en 2014 à 11% en 2015.

 24 éditeurs ont progressé dans le classement (ils étaient 60 en 2014)

 9 ont conservé leur place (stable par rapport à 2014)

 60 ont perdu au moins une place (22 en 2014).

 7 sociétés sont sorties du classement (8 en 2014), dont deux suite à des rachats : ◦* Dictao (#66 du classement en 2014 avec un chiffre d’affaires logiciel de 14,9 millions d’euros) racheté par Morpho (Safran) ◦* Ordirope (#87 du classement en 2014 avec un chiffre d’affaires logiciel de 10 millions d’euros) racheté par GFI Informatique

 25 sociétés cotées en Bourse, contre 22 en 2014

Le résultat net du Top 100 est par ailleurs en très nette augmentation à 1 186 millions d’euros contre 599 millions en 2014.. Cette évolution est portée notamment par la croissance des résultats de Dassault Systèmes (576,6 millions d’euros en 2015 contre 465,5 millions d’euros en 2014) et du groupe Cegedim qui passe d’une perte de 199,7 millions d’euros en 2014 à un bénéfice de 67 millions d’euros en 2015.

Effectifs globaux et R&D

La nette croissance globale du chiffre d’affaire se reflète également au niveau des recrutements, avec des effectifs en augmentation à 106 920 contre 103 380 en 2014. Les effectifs de R&D sont également en légère augmentation et représentent 15,7% de l’effectif total contre 15% en 2014 ; soit près de 1 000 recrutements sur ce seul secteur.

Après une légère érosion en 2014, les investissements globaux en R&D repartent également à la hausse et atteignent 1 176 millions d’euros, contre 1 024 millions d’euros en 2014.

La R&D reste par ailleurs très largement internalisée, 73% des éditeurs n’envisageant pas de délocaliser cette activité placée au cœur de leur développement. La plupart des éditeurs considèrent en effet que l’internalisation de la R&D est un facteur stratégique clé qui permet notamment de favoriser la réactivité.

L’Île-de-France conserve sa place centrale

La région Île-de-France conserve sa position prédominante dans le classement, regroupant toujours 83% du chiffre d’affaires Edition, 88% de l’effectif total et 82% des effectifs R&D ; chiffres stables depuis 2014.

Elle est toujours suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui totalise 9% du chiffre d’affaires Edition (8% en 2014), 6% de l’effectif total (5% en 2014) et 9% des effectifs R&D.

A elles deux, les régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes représentent toujours 91% du chiffre d’affaires Edition.

A l’international, le classement des implantations a par ailleurs évolué avec la montée des Etats-Unis et de l’Espagne tous deux ex-aequo à la 2ème position. L’Allemagne descend de la 2ème à la 4ème place :

 Royaume-Uni (37%, contre 31% en 2014)

 Etats-Unis (34%, contre 23% en 2014)

 Espagne (34% contre 22% en 2014)

 Allemagne (31% contre 24% en 2014)

 Italie (21% contre 19% en 2014)

 Canada (17% - arrivée au classement)

 Belgique (17% contre 11% en 2014)

 Chine (15% contre 10% en 2014)

 Maroc (14% contre 10% en 2014)

 Brésil (14% - arrivée au classement)

Les mesures publiques plébiscitées par les entreprises

Le Crédit Impôt Recherche reste en tête, plébiscité par 53% des sociétés (52% en 2014). Il est toujours suivi par le Business Act en 2ème position, cité par 44% des éditeurs. Les programmes européens de R&D montent à la 3ème position avec 33% (contre 30% en 2014), et sont suivis par le développement du capital-risque stable à 33% puis la brevetabilité des logiciels à 20% (contre 16% en 2014).

Tendances et prévisions

La révolution apportée par les offres en SaaS et le Cloud Computing continue d’impacter fortement le secteur. Pour faire face à l’évolution des usages et la demande en croissance, 74% des éditeurs du Top 100 disposent désormais d’une offre en Saas (contre 68% il y a un an). 64% des éditeurs estiment que cette tendance continuera à influencer grandement le marché, porté également par les applications de mobilités (61%) et le Big Data (33%).

Le marché devrait toujours afficher une bonne santé en 2016, 42% des éditeurs du Top 100 anticipant une croissance située entre 5% et 15%. Cette croissance devrait se refléter sur les effectifs (pour 66% des éditeurs), le développement de projets de R&D (63%) et le déploiement des activités à l’international (60%).